한일진공 컨소시엄에 공개매각
주식인수 위한 양해각서 체결
구주 인수에 300억원
표면처리 관련 종합메이커로 코스닥에 상장한 케이피엠테크(대표 채병헌)가 공개매각 우선협상대상자로 선정된 한일진공 컨소시엄에 매각된다.
14일 인수 합병업계 관계자에 따르면 우선협상에 따라 한일진공 컨소시엄은 채권자은행자율협위회가 보유하고 있는 케이피엠테크의 주식 296만3670주(지분37%) 인수를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다. 인수 단가는 주당 5000원대로 총액기준 약 150억원 정도로 알려졌다. 이와함께 채창근 케이피엠테크 회장 일가가 보유한 주식 165만2622주(20.63%)도 주당 8000원대로 매입할것으로 알려 졌다.
케이피엠테크는 인쇄회로기판(PCB), 전자통신, 반도체, 자동차부품용 표면처리약품 제조 및 도금설비를 제작 판매했다.
지난 1971년 3월에 설립돼 2003년 1월 코스닥시장에 상장됐다. 경영난으로 재무상태가 악화된 이후 2012년 회계연도 감사보고서에 대한 '의견거절'로 상장폐지라는 벼랑끝에 몰리기도 했다. 2013년4월 IBK기업은행을 주채권은행으로하는 기업재무구조 개선작업, 즉 워크아웃에 돌입했다. 이후로도 완전 자본잠식 등으로 상장폐지에 몰렸다.
하지만 감자와 자회사매각, 채권단 출자전환 등의 재무구조개선 노력으로 2014년 5월부터 상장폐지라는 굴레에서 벗어났다.
이번 인수절차가 마무리되면 워크아웃에서 풀리게될 것으로 전해졌다. 한일정공 컨소시엄 업체인 텔콘은 최근 국내외 바이오 기업들과 계약을 연이어 체결하며 바이오 제약기업으로 거듭나고 있다. 또 케이피엠테크도 향균 항바이러스 마스크 등을 통해 관련 사업을 진행한 바 있어 사업진행이 수월할 것으로 기대되는데, 향후 케이피엠테크와 사업연계를 통해 바이오 제약관련 신규사업을 진행한다는 계획이다.
또한 케이피엠테크 한일진공 텔콘 모두 IT부품용 장비를 생산하고 있고 텔콘과 케이피엠테크는 도금분야에 특화돼 있는 만큼 기종 사업부문에서도 사업적 시너지가 발생할 수 있을 전망이다.
텔콘 관계자는 '케이피엠테크는 텔콘이 새롭게 추진하는 바이오 제약사업의 최적의 파트너가 될 것으로 예상돼 이번 인수를 추진했다'며 '향후 텔콘과의 연계를 통해 국내 굴지의 바이오 제약기업으로 도약할 수 있도록 노력하겠다'고 밝혔다.
텔콘은 이번 주주 지분 인수와 유상증자건 등이 마무리되면 케이피엠테크의 최대주주로 등극할 것으로 전해졌다.